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        “十四五”我國天然氣行業發展呈現八大趨勢

          從天然氣發展國際經驗來看,影響天然氣發展有五個主要因素:宏觀經濟發展、氣源替代、基礎設施是否完善、政府政策是否支持、體制機制是否健全。在這五大影響因素里,起主要作用的是兩大因素,第一個是宏觀政策,特別是環保政策以及我們產業政策;第二個是市場化體制改革,尤其是價格改革、基礎設施建設,對天然氣產業持續發展起到很重要的保障作用。前面是推動作用,后面是保障護航作用,如果體制改革起到相反作用,對之前政策會產生負面效應;如果體制改革很順利,會推動行業更加快速的發展。

          “十四五”期間,對天然氣發展最主要的制約因素是氣源發展,煤炭清潔化利用和可再生能源發展問題是天然氣發展的主要競爭對手。

          天然氣行業發展環境較為有利

          從經濟發展角度來看,“十四五”期間的經濟增速肯定較“十三五”有所下降,但是增長質量提高了。“十三五”期間,單位GDP能耗降低超過3%,“十四五”期間隨著我國經濟質量提高,單位GDP能耗繼續降低。由于我國經濟規模比較大,只要保證一定的經濟增長速度,對能源需求還會繼續上漲。

          從能源轉型角度來看,可再生能源發展較快,但是煤炭和油氣還是占我國能源消費的主要部分,我國油氣占比不到30%,也就是說,“十四五”油氣消費量在能源消費量中的占比有可能繼續提升,至少天然氣消費占比還會繼續上升。

          從資源保障角度來探討,長期看來,我國天然氣資源是有保障的。在全球天然氣資源總體供大于求的條件下,我國天然氣供求可以實現基本平衡。“十四五”期間,我國天然氣消費量為4500億~5000億立方米。到2025年,國內天然氣產量預計在2600億立方米左右。所以說,“十四五”期間我國天然氣對外依存度升高,但幅度不是很大。

          從行業發展角度來看,“十三五”期間主要設計油氣體制改革頂梁柱,政策文件已經出臺,而“十四五”是落實文件的階段,如果落實得比較到位,整個行業發展將實現新的高質量發展。

          從替代能源發展來講,替代能源確實對天然氣行業發展有一定的沖擊作用,但同時應該看到三大競爭對手不可避免帶有各自的缺點。

          天然氣行業發展呈現八大趨勢

          1.外部影響增大。我國天然氣對外依存度升高,全球天然氣發展變化將影響國內天然氣市場變化。未來依存度提高,進口氣價會逐步影響國內氣價邊際價格。

          對外依存度提高,供應安全危險性加大。但對外依存度升高并不意味著我們能源安全問題進一步加劇,要正確對待天然氣行業進口安全問題。

          外部影響因素除了氣價、能源安全問題,還有兩個影響:貿易方式的問題,現代貿易方式占比會越來越高,長協占比逐步降低;市場一體化問題,隨著全球天然氣市場供大于求,市場一體化趨勢不可避免,逐步實現亞洲、歐洲、北美氣價趨同。

          2.不平衡性仍然明顯。雖然我國2018年出臺促進天然氣協調穩定發展的若干意見,因為天然氣自身行業發展的特點和其他原因,不平衡性問題還是很明顯的。主要有五大不平衡問題——區域供需不平衡、季節性不平衡、行業消費不平衡、區域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡。

          我國天然氣生產地主要集中在東西區,消費區則主要在長三角、珠三角,導致供需不平衡。特別是產量,陜西、四川、新疆占比比較高,三個?。ㄗ灾螀^)加在一起產能超過70%。從消費量來看,江蘇、廣東、四川年消費量超過200億立方米,而產地在很遠的中西部,必須經過管網或者其他方式運輸。季節性不平衡是我國天然氣市場遇到的最大問題,此外還存在區域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡、儲氣調峰能力不足問題。

          3.發展進入換擋期限。我國天然氣消費從2003年到2018年年均增速約為16.3%,處于快速發展期。天然氣發展分快速發展、穩定發展期,不同發展階段的生產消費、市場結構、政府管理等都有明顯的差異。發達國家的發展期平均在30年,我們快速發展期已經15年,如果按照全球30年發展期比的話,我們至少還有10~15年的發展期。這個發展期分兩個部分,前面10~15年是穩定發展期,從消費增速和消費規模判斷的話,我國天然氣行業處于發展期,還沒有進入成熟期。我國天然氣行業正在從快速發展向穩定發展轉變。

          4.進入政策頻出期。“十三五”期間體制改革規劃圖出臺了,“十四五”期間會出臺更多的配套措施和實施細則。“十三五”期間決定成立國家油氣管網公司,相對應的,“十四五”期間需要在油氣管網公司如何運營、如何監管、上下游如何適應等方面制定不同的細則。第二輪電改以后,除了總體綱領性文件以外,國家管網運行規則、價格管理體制、投融資改革管理辦法等都要出臺配套實施細則。

          5.進入改革適應期。“十三五”以來,我國開始進入能源革命、供給側結構性改革和深化石油天然氣體制改革。能源革命提出要還原能源的商品屬性,其還原程度應如何?天然氣行業要適應新的政策環境,其價格能否符合能源商品屬性?競爭性商品價格能否實現完全市場化改革,終端消費氣價尤其是居民氣價能否完全由市場實現,天然氣到底應還原為什么商品屬性,都受到一定的限制和約束。供給側結構性改革打破傳統的能源結構,積極推進優化能源供給結構,對天然氣行業來講既是機遇也是挑戰。深化油氣天然氣體制改革對天然氣行業的影響也很大。

          6.進入利益博弈期。天然氣行業“十四五”期間或進入改革利益博弈期,其中博弈主要在四個層面進行:第一是天然氣行業與非氣行業的博弈。在能源結構占比中,天然氣行業占比提高,其他非氣行業占比必然降低。第二是行業企業與消費者之間的博弈。消費者肯定希望用氣越便宜、越清潔、選擇余地越大越好,而行業企業則希望掌握定價權。第三是政府和行業企業間存在一定程度的博弈,政府推進市場化改革一方面要推進競爭性結構的建立,另一方面也要做好市場化監管。第四是行業不同環節企業之間的博弈。上下游企業之間的博弈比較明顯,主要表現在上游企業攜帶現有優勢強勢進入下游。

          7.市場體系面臨重塑。天然氣行業最主要改革就是國有油氣管網公司的成立,此后市場各主體都要調整經營策略適應這一主體,市場體系將全面重建,形成新的格局。

          8.行業發展進入新階段。天然氣行業經過改革、發展后,“十四五”期間會進入全開放、大改革、強監管、多競爭、降收益的新階段。全開放,意味著上游對社會資本的開放。大改革,下游管網原來不允許外資持股的,這次改革明確說城市人口在50萬以上的可以外商控股。強監管,監管上游區塊流轉退出需要進一步監管,下游燃氣工程安裝費的監管,還有對輸配環節成本監管等。多競爭,也就是油氣改革目標形成X+1+X多元化市場體系的話,意味著上游和下游多元競爭階段。降收益,無論是管網收益,上游下游如果屬于競爭性環節業務的話,只要一開放更多主體進入,會逐步拉平這個環節的收益,也就是天然氣行業競爭收益逐步向社會平均收益轉變。

          “十四五”期間,我國天然氣行業發展將面臨以下八個方面的挑戰:國內常規油氣勘探難度日益增大,成本提高; 非常規資源大規模商業性開采面臨技術和經濟挑戰,如果大規模開采成本降低,將對天然氣價格起到很大拉動作用;新能源快速發展、成本下降將對天然氣價格帶來的沖擊; 天然氣的對外依存度是否能保持在50%的紅線以內;企業國際化經營面臨諸多的風險; 綠色減排帶來的挑戰;新市場、新模式、新技術帶來的挑戰; 油氣體制改革尤其國有企業改革帶來的挑戰。

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